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  上元投资六大优势——让你放心
 

一、决策团队---业内一流
投资领域需要专业,更需要经验!公司董事长兼总经理孙志洪先生是国内基金行业从业资格最老、经验最丰富、管理基金类型最多、业绩优良、为数不多的专业人士。公司首席投资顾问杨鸣先生是国内投资公司中资历最深、经验丰富、业界享有较高声誉的投资专家。公司核心团队成员从业经验均在十四年以上、实战经验丰富、业绩优良。公司还聘请多位经济界专业人士作为公司的智囊团。这是公司实现卓越投资管理的重要基石。
二、投资理念---历久弥新
公司决策层都是伴随具有十多年历史的中国股市共同成长起来的,已经形成一套成熟的赢利模式。我们采用价值增长型投资法进行稳健投资,发现优秀企业,在合理价格内投资成长股,与企业共成长,实现长期回报。追求最低风险下的最大收益和绝对收益,避免公募基金追求短期业绩排名的弊端,具备了新手们所不具有的抗风险能力。
三、投资策略---严谨有效
决策机制在投资决策方面,实行首席执行官领导下的投资委员会决策机制。
资产配置利用MVS系统和TAA模型等金融工具,进行股票、债券、现金等大类资产配置。
选股标准我们利用独创的选股体系初选股票,主要投资于在未来两年主营业务收入和利润增长速度超过20%以上的个股。
选股方法我们采取案头分析与实地调研等方法,对初选的公司经营情况进行透彻的分析,包括统计分析行业数据、走访上市公司及其上下游企业、调研公司的竞争对手、与公司经营管理层和员工谈话等,找出具有核心竞争优势的上市公司。
合理估值根据企业所处的行业,选择适当的估值方法,对这些高成长优势企业的价值进行动态评估,我们只投资交易价格明显低于公司价值的标的。
投资组合在上述基础上精选投资标的。
风格转换我们重点关注具有内涵式增长能力的公司,但在市场估值普遍估值过高时侧重具有外延扩张潜力的公司,尤其是“大企业集团、小股份公司”的上市公司。当行业景气高涨时,我们偏向于自上而下选择投资标的。当市场估值水平过高时就降低仓位等待回调。
四、投资风格---慎思毅行
安全边际:不熟悉的行业不投资,不了解的公司不投资,价值高估的项目不投资。
集中投资:我们采用集中资金投资重点项目的方式。我们认为多元化投资是获得高回报的障碍,“是无知的借口”(巴菲特语)。
灵活操作:由于中国A股的高波动性,我们不认同死守某只股票不动的所谓长期投资思维,采用波段操作,短中长结合。
长期回报:我们不追求短期暴利的欲望,追求客户资金的长期稳健增长。
五、风险管理---严格可控
严格的风险控制是投资永远立于不败之地的法宝。公司对于决策前、交易中以及交易后进行全程控制跟踪,对于投资仓位、投资标的及交易策略实行全程风控。
六、盈利模式---合作共赢
上元投资已探索出独特的盈利模式:经验挖掘项目,项目吸引资金,效益回报客户,服务创造价值。与投资者建立一个长期的合作关系,共同创造资本价值。